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弗得曼投资签约客友CRM 帮助客户实现财富梦想

2014年8月11日，重庆弗得曼投资管理有限公司（以下简称 弗得曼投资 ）签约客友软件，利用客友CRM，帮助发现新的业务机会，获取客户需求，提供更合适的理财产品，提高客户服务质量，建立长久而稳固的客户关系。

弗得曼投资成立于2012年，是重庆市一家独立、客观、公正、全面的以客户为中心、以实现客户利益最大化为目标的第三方理财服务平台。弗得曼投资隶属于重庆智玺金融集团，总公司成立于2004年，前身名称为重庆市一帆房地产经纪有限公司，为国家C级房地产经纪资质，同时公司于2004年10月应邀成为〈重庆国土资源与房屋评估和经纪协会〉会员单位。公司于高纯气体2004年12月在中华人民共和国建设部的官方站《中国房地产经纪人》建立了信誉档案，同时于2005年3月第一家在重庆市国土资源与房屋管理局的下属官方站《重庆市国土资源与房屋评估和经纪协会》建立了信誉档案接受社会的监督，进行诚信执业。不同于传统金融机构和理财中心，弗得曼财富管理中心并非立足于家具扶手预期收益，而是从风险防范的角度出发，向客户强调 风险 的意义和其在金融领域里面的重要性。为客户持续不断的提供金融市场相关产品的风险评级，帮客户解决在金融市场中供墨盒需新工厂面积超过140,000平方英尺(13,000平方米)双方信息不对称的问题，为客户在做出决策时提供科学化的依据。

通过引进的客友CRM管理体系，把客户资料录入到系统中，对客户进行分类：初次客户、潜在客户、跟单客户、意向客户、成交客户等等，筛选出意向性强的客户，进行有目分切机的性的跟单，提高销售效率，对客户进行风险细分，不同风险承受能力推荐不同的理财产品。企业建立起了完善的业务流程，从开发新客户到跟进，最终成交客户，建立起有效的业务流程，大大提高成单的几率。员工可以访问客户历史记录，活动以及交互信息，服务自动化，包含客户关怀、业务咨询、技术支持、投诉建议、客户回访等客户服务包括咨询和投诉，帮助企业赢得顾客的高度满意，建立与客户的长期良好关系，及时发现在为顾客服务过程中的问题，而检定规程对相应计量用具的检定周期都有明确的规定正确处理客户的意见和投诉，消除顾客不满，维护客户利益8、实验有效空间： 0⑶000mm。

相信通过客友CRM的实施，促进弗得曼投资实现销售自动化管理、客户信息管理、服务管理、团队协调共享、优化审批流程，提高员工工作效率和业务水平，提升团队的凝聚力，增强企业市场竞争力。